La pandémie de COVID-19 a eu de graves répercussions sur les marques et les détaillants américains en 2020. Des perturbations de la chaîne d'approvisionnement aux pénuries de main-d'œuvre sur le terrain, en passant par l'évolution de la dynamique des canaux de distribution et les changements importants dans le comportement des consommateurs, l'année a été marquée par des incertitudes sans précédent.

Pour aider les marques à faire face au changement et à voir comment la situation du commerce de détail a évolué d'ici le début de l'année 2021, Trax a utilisé la disponibilité en rayon (OSA) capturée avec sa technologie de vision par ordinateur pour connaître l'état des rayons aujourd'hui, en particulier pour les catégories qui étaient les plus en rupture de stock en 2020. Elle a également examiné la disponibilité en rayon pour ces catégories de marques aujourd'hui, par rapport à ce qu'elle était au plus fort de la frénésie d'achat de la pandémie l'année dernière.

Les données ont été collectées à l'aide de solutions autonomes de surveillance des rayons, telles que des robots, des dômes et des caméras de bord de rayon pour recueillir des images. Ces images ont ensuite été transformées en données à l'aide d'une technologie de reconnaissance d'images capable de distinguer une UGS d'une autre.

Dix catégories de produits dans plus de 300 magasins aux États-Unis ont été mesurées entre le 1er et le 12 avril 2020, puis entre la dernière semaine de mars et la première semaine d'avril 2021. Sur la base des données OSA extraites de plus de 50 000 images à chaque fois, voici ce que les marques et les détaillants peuvent apprendre afin d'être mieux préparés aux périodes d'incertitude.

La disponibilité des produits s'est améliorée en 2021

La pénurie de papier hygiénique était un symbole de la pandémie, et les données OSA de Trax l'ont confirmé : 80 % des magasins étudiés en 2020 étaient complètement en rupture de stock. Un an plus tard, il n'y a eu aucun cas de rupture totale. Les stocks d'autres catégories auparavant difficiles à trouver, telles que les lingettes pour bébés, les lingettes désinfectantes et les sprays, se sont également considérablement reconstitués. Alors que 15 % des magasins n'avaient pas de lingettes pour bébés l'année dernière, cette année, seuls 3 % d'entre eux ont vu leurs rayons se vider aux deux tiers. Par ailleurs, plus de 80 % des magasins ont signalé une disponibilité de plus de 50 % des stocks de lingettes et de sprays désinfectants en 2021. L'année dernière, seuls 10 % des magasins disposaient d'une telle couverture.

Le fait qu'il n'y ait eu aucun cas de perte totale de stock dans aucune des catégories couvertes montre que les fabricants de produits de grande consommation et les détaillants se sont remis du pire de la pandémie, en parvenant à améliorer leur chaîne d'approvisionnement et leur logistique.

La disponibilité des produits varie selon les régions et les détaillants

Ni les pénuries de 2020 ni la reprise de 2021 n'ont été uniformément réparties dans le pays. Par exemple, l'année dernière, les rayons étaient plus vides en Arizona, au Nevada et en Californie qu'en Ohio, en Caroline du Sud et dans l'Indiana (ces trois derniers États avaient l'OSA la plus élevée dans les catégories que nous avons examinées).

Mais en mars 2021, les consommateurs de l'Ouest et du Sud-Ouest étaient très susceptibles de pouvoir acheter les types de produits dont ils avaient besoin, même s'ils avaient dû faire des compromis sur la marque ou la taille de l'emballage.

La seule catégorie de produits moins bien approvisionnée est celle des désinfectants, mais même dans ce cas, près de deux tiers des magasins aux États-Unis avaient des stocks correspondant à 50 % des quantités habituelles, tandis que dans le nord-est, seuls 12 % des magasins avaient des niveaux de stocks inférieurs ou égaux à 25 %.

Au-delà des différences régionales, la disponibilité varie également selon les détaillants. Par exemple, Acme, Giant, Harris Teeter, Jewel-Osco et Shaw's stockaient plus de papier toilette que leurs concurrents. En revanche, le désinfectant pour les mains était facilement disponible dans les magasins Hannaford et Jewel-Osco, tout comme la nourriture pour chats chez Fred Meyer, Harris Teeter et Jewel-Osco.

L'un des écarts les plus importants entre les chaînes de magasins concerne les lingettes pour bébés : Les magasins Walmart avaient moins de 25 % de stock, tandis qu'Albertsons, Fred Meyer, Hannaford, Jewel-Osco, Shaw's et Vons étaient proches de leur capacité.

Ce que les détaillants et les marques de produits de grande consommation peuvent faire

Avec l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie, les dépenses discrétionnaires et essentielles du commerce de détail commencent à se redresser (les dépenses d'épicerie ont augmenté de 25 %). Mais l'incertitude demeure, car 12 % des consommateurs prévoient que leurs dépenses ne reviendront jamais complètement à leur niveau d'avant la pandémie.

Pour faire face à ces incertitudes, les marques et les détaillants ont besoin de la bonne technologie et de la puissance analytique pour obtenir une visibilité sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'une détection précoce des fluctuations de la demande. Les développements technologiques en matière d'IA, d'apprentissage automatique et d'Internet des objets signifient que le suivi et la traçabilité, la maintenance prédictive, la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et la gestion des risques liés aux fournisseurs peuvent devenir une réalité. Mais pour y parvenir, un investissement à l'échelle de l'écosystème dans les technologies de l'information et les données, ainsi qu'un état d'esprit agile sont nécessaires.

Trax peut y contribuer en offrant une visibilité en temps réel des produits disponibles dans les rayons des supermarchés et autres détaillants en alimentation. Les marques et les détaillants ont ainsi la possibilité de commander ou d'ajuster les livraisons de manière proactive et de diriger les stocks vers les magasins où ils feront le plus de différence. Ces données peuvent également être utilisées par les entreprises de produits de grande consommation pour éclairer les décisions de production.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des produits et les changements de comportement des consommateurs suite à la pandémie, téléchargez notre livre blanc : Le nouvel état des rayons après la pandémie.